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  • 理财顾问/财务规划师

职位类别: 理财顾问/财务规划师

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
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公司介绍

2011年,世界500强之一的中国平安为打造国际领先的综合金融平台和金融服务业的百年老店,率先在金融领域推出《中国平安优秀代理人招募计划》,希望借助公司业绩快速发展的契机,面向社会招聘优秀保险代理人,通过专业细致的训练,培养一批行销精英,管理精英以及导师精英。
如果您不甘于人生的平庸,如果您渴望事业的成功,如果您盼望自我价值的实现,如果您怀着强烈从事金融业的意愿,欢迎您加入我们的计划,在世界500强铸就人生新辉煌!

简介:
中国平安保险(集团)股分-🔥威尼斯wns·8885556·正版App Store(以下简称“中国平安”或“公司”)是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元的综合金融服务集团,截止2009年底,按照中国会计准则,集团总资产为人民币9357亿元。
依托平安独有的综合金融架构,平安寿险营销员不权可以提供个人寿险服务,还可以提供车险、团体保险、企业年金、财产险、信用卡、房贷等多项平安产品服务。满足客户健康保障、子女教育、养老、投资、银行储蓄、信贷等不同人生阶段的各项需求。
“买房买车买保险、投资储蓄信用卡”,从单一产品销销员到可销售多个产品的保险行销精英将是平安保险业务员未来独有的服务特色。
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工作地址

广东省东莞市南城区UCC寰宇汇金中心9座A栋8楼

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